Не работает Merge

Не могу объединить два файла по Мерджи. Выдает ошибку Application Error. Сделала следующие функции: тяжелые объекты перевела в прокси, сняла все наложенные материалы. Уменьшился объем файла. Теперь он весит 13 мб а другой файл (куда надо забросить сцену) 83 мб. Этот файл который больше, попробовала спрятать все в слои и вроде получилось, но когда вытащила все из слоев, снова выдало ту же ошибку. У меня 32 бит. 4 ГБ памяти ы 3DS max 2012. Помогите плз!